Porządek w biurze rachunkowym. Procedury, dokumenty i onboarding w jednym miejscu.
Koniec z wiedzą w głowach ludzi, szablonami w mailach i onboardingiem na żywioł. Gotowe moduły do zarządzania organizacją w biurze rachunkowym, edytowalne i dopasowane do Twojego zespołu.
Kiedy biuro rachunkowe rośnie, chaos operacyjny rośnie szybciej
Rozproszona wiedza
Informacje o klientach i procesach są rozrzucone między mailami, Excelem i głowami pracowników
Procedury w głowach
Standardy pracy istnieją tylko w doświadczeniu starszych pracowników
Zależność od osób
Obsługa klientów zależy od konkretnej osoby. Przy zastępstwach pojawia się chaos.
Długi onboarding
Wdrożenie nowego pracownika trwa tygodnie, bo nie ma uporządkowanych materiałów
Chaos dokumentów
Wzory umów, pełnomocnictw i szablonów są rozproszone i nieaktualne
Właściciel gasi pożary
Codziennie odpowiada na te same pytania zamiast rozwijać firmę.
Jedno operacyjne centrum pracy dla biura rachunkowego
EXCORE Finance porządkuje wszystkie procesy, dokumenty i wiedzę w jednym miejscu
Onboarding pracowników
Nowy księgowy wie od pierwszego dnia jak obsługiwać klientów, gdzie szukać procedur i jak działa biuro.
Baza wiedzy i procedur
Procedury ZUS, checklisty miesięczne, zasady obsługi. Wszystko w jednym miejscu, nie w głowach ludzi.
Szablony dokumentów
Wzory pism, maili i komunikacji gotowe do użycia. Bez szukania po dyskach.
Wzory umów z klientami
Umowy, aneksy, pełnomocnictwa. Aktualne, w jednym miejscu, dostępne dla każdego.
Checklisty procesów
Zamknięcie miesiąca, onboarding klienta, zgłoszenie do ZUS. Każdy proces ma swoją listę kroków.
Standardy obsługi klienta
Każdy klient obsługiwany tak samo dobrze. Niezależnie od tego, kto go prowadzi.
Role i dostępy
Księgowy widzi swoje, manager widzi wszystko. Bez komplikacji.
Szkolenia i testy
Sprawdź czy zespół zna procedury. Bez zgadywania, z konkretnymi wynikami.
Dopasowane do realnej pracy biura rachunkowego
Kadry i płace
Szablony, dokumenty i wzory w jednym miejscu
EXCORE porządkuje wszystkie dokumenty potrzebne w codziennej pracy biura rachunkowego
Umowy i aneksy
- Umowy z klientami
- Aneksy do umów
- Regulaminy współpracy
- Cenniki usług
Pełnomocnictwa i wnioski
- Pełnomocnictwa do ZUS
- Pełnomocnictwa do US
- Wnioski i formularze
- Dokumenty do urzędów
Checklisty operacyjne
- Checklisty onboardingowe
- Listy kontrolne procesów
- Checklisty miesięczne
- Checklisty roczne
Komunikacja z klientami
- Wzory maili
- Szablony odpowiedzi
- Przypomnienia o dokumentach
- Informacje okresowe
Dokumenty kadrowe
- Umowy o pracę
- Dokumenty ZUS
- Szablony kadrowe
- Procedury HR
Organizacja biura
- Procedury wewnętrzne
- Zasady pracy
- Dokumenty organizacyjne
- Standardy zespołu
Co zyskuje Twoje biuro rachunkowe
Szybszy onboarding
Nowy pracownik jest samodzielny w dni, nie w tygodnie. Bez ciągłego tłumaczenia.
Zastępstwa bez stresu
Każdy może zastąpić kolegę, bo procedury i dokumentacja są dostępne dla wszystkich.
Wiedza zostaje w firmie
Gdy ktoś odejdzie, wiedza nie odchodzi razem z nim.
Łatwiejszy wzrost
Zatrudniasz kolejną osobę? Wszystko jest gotowe. Proces, dostępy, materiały.
Właściciel odzyskuje czas
Mniej gaszenia pożarów, więcej czasu na rozwój biura.
Trzy kroki do uporządkowanego biura rachunkowego
Wybierasz zakres
Razem ustalamy co porządkujemy jako pierwsze. Kadry, księgowość, obsługa klientów czy organizacja pracy.
Konfigurujemy system
Zbieramy procedury, dokumenty, checklisty i szablony. Wszystko trafia do jednego miejsca. Trwa to 1 dzień.
Zespół pracuje
Każdy wie co robić, gdzie szukać i jak działać. Onboarding, obsługa klientów i procesy w jednym standardzie.
Dla biur rachunkowych i zespołów księgowych, które chcą pracować w jednym standardzie
Biura rachunkowe
Firmy obsługujące wielu klientów księgowych
Zespoły księgowe
Wewnętrzne działy księgowości w firmach
Działy księgowości
Księgowość w średnich i dużych organizacjach
Biura rozwijające zespół
Firmy zatrudniające i wdrażające nowych pracowników
Firmy wieloklientowe
Biura obsługujące dziesiątki lub setki klientów
Właściciele szukający porządku
Managerowie chcący odzyskać kontrolę operacyjną
Najpierw porządek. Potem inteligencja.
Rozszerzenie PremiumAI Agent może pracować na ustrukturyzowanych dokumentach, przepływach pracy, szablonach i standardach operacyjnych.
Dostępne w planie Enterprise
Poznaj inne produkty EXCORE
Rozwiązania branżowe dla różnych typów biznesu
