Program dla kancelarii
Program do zarządzania kancelarią prawną: co powinien mieć?
Program do zarządzania kancelarią prawną powinien prowadzić sprawę razem z terminami, dokumentami i korespondencją, sprawdzać konflikt interesów przy przyjęciu klienta, liczyć czas rozliczalny i chronić tajemnicę zawodową uprawnieniami. W EXCORE robią to sprawy klientów, pracownia pism, czas i rozliczenia oraz asystent, który odpowiada z akt i podaje źródło.
Które moduły włącza kancelaria?
Obszar KANCELARIA: pulpit, sprawy klientów, pracownia pism, czas i rozliczenia, cennik i raporty (beta). Obszar Prawo dokłada sprawy własne kancelarii, szkody, wezwania do zapłaty i sygnalistów. Z rdzenia dochodzą umowy, decyzje, ryzyka, terminy firmowe, dokumenty i baza wiedzy, a praca idzie przez zadania i procesy.
Co daje jedno miejsce na sprawę?
Termin, pismo i ustalenie leżą przy tej samej sprawie, a nie w kalendarzu jednej osoby i w skrzynce drugiej. Zastępstwo widzi historię bez pytania, a zamknięta sprawa zostaje w rejestrze razem z decyzjami i uzasadnieniem.
- Terminy prowadzą do sprawy, nie do notatki.
- Dokumenty są wersjonowane i przypięte do sprawy oraz klienta.
- Decyzje i ryzyka mają właściciela i datę przeglądu.
- Zgłoszenia sygnalistów mają własny, zamknięty obieg.
Jak pomaga tu AI?
Asystent odpowiada z akt i procedur kancelarii i przy każdej odpowiedzi wskazuje dokument. W sprawach o szkody porządkuje fakty i daty, a przy dokumentach wypisuje, czego brakuje. Wszystkie te miejsca są oznaczone znacznikiem AI.
Program dla kancelarii prawnej i adwokackiej: jakie kryteria wyboru?
Pierwsze kryterium to tajemnica zawodowa: adwokat zachowuje w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej (art. 6 Prawa o adwokaturze), więc program musi ograniczać dostęp do spraw. Dalej liczą się terminy, konflikt interesów i rozliczenia.
| Kryterium | O co zapytać | Jak jest w EXCORE |
|---|---|---|
| Dostęp do spraw | Czy sprawę widzą tylko osoby z zespołu sprawy? | Tak: role, filtr „Moje sprawy”, sprawy poufne ukryte |
| Konflikt interesów | Czy program szuka klienta wśród stron innych spraw? | Tak: przycisk „Sprawdź konflikt” na karcie sprawy |
| KYC | Czy przy kliencie da się zapisać beneficjentów rzeczywistych? | Tak: KYC klienta i licznik otwartych braków |
| Czas rozliczalny | W jakich jednostkach liczy czas? | Jednostki po 6 minut, rozpoczęta liczy się cała |
| Modele rozliczeń | Godzinowy, ryczałt, success fee? | Cennik kancelarii i model przy sprawie |
| Pisma | Czy wzory pism są kancelarii, z wersjami? | Tak: Pracownia pism ze stanami szkic, opublikowany, wycofany |
| Księgowość i fakturowanie | Czy program wystawia faktury? | Nie: EXCORE robi projekt rachunku, fakturę wystawia program księgowy |
| Portale sądowe | Czy program łączy się z systemami sądów? | Nie: programy wymagane procedurami zostają obok |
Pytania
Czy EXCORE zastępuje program do obsługi kancelarii?
Zastępuje tę część pracy, która dotyczy prowadzenia spraw, dokumentów, terminów i zespołu. Programy wymagane przez sądowe lub branżowe procedury zostają, a EXCORE trzyma resztę w jednym miejscu.
Czy dane spraw są oddzielone od reszty firmy?
Tak, decydują o tym role i uprawnienia. Dostęp do obszaru spraw prawnych dostają wskazane osoby, a zgłoszenia sygnalistów mają własny, węższy obieg.
Czy asystent może zastąpić prawnika?
Nie. Asystent skraca szukanie i wyciąga fakty z akt, ale odpowiedź zawsze wskazuje źródło i wymaga decyzji człowieka. Model nie ocenia stanu prawnego, tylko podaje, co jest w dokumentach.
Czy moduł Kancelaria jest gotowy?
Pozycje Kancelarii mają znaczek beta. Dodatek włącza EXCORE po zamówieniu i wymaga też dodatku Prawo, bo sprawy leżą w jego kartotece.
Źródła
EXCORE nadchodzi.
Pierwsze wdrożenia dla wybranych firm. Zostaw kontakt, a odezwiemy się, gdy otworzymy wdrożenia dla Twojej branży.
Dołącz do listy oczekujących